“Non cercare di essere un uomo di successo,
piuttosto cerca di essere un uomo di valore”.
I MIEI VALORI:
RESPONSABILITÀ
Gestisco i risparmi dei miei clienti con lo stesso zelo e impegno con cui gestisco i miei soldi. E in questo sono molto autocritica.
PASSIONE
Amo il mio lavoro, amo quello che faccio. Opero con tutta la passione e l’entusiasmo di una persona che adora la sua professione.
TRASPARENZA
La verità è alla base della correttezza anche se non è sempre facile raccontarla. Perciò la trasparenza contraddistingue il mio lavoro.
GENEROSITÀ
Sono generosa per natura. Mi piace DARE a prescindere da quello che posso ottenere in cambio. Aiutare il prossimo mi appaga.
LEALTÀ
Proteggere ciò che è importante per me e per gli altri è fondamentale. La fiducia è la base di partenza.
INDIPENDENZA
Devo poter scegliere cosa è meglio per il cliente in maniera indipendente. L’UNICO ordine deve essere quello del cliente e non quello della società con cui scelgo di lavorare.
COME POSSO AIUTARTI:
- Passaggio Generazionale
Se sei un imprenditore ti sei mai chiesto, come affrontare il passaggio della tua azienda a tuo figlio, a tuo nipote, ai tuoi cari nel migliore dei modi? Come puoi trasmettere con successo il know how aziendale, le tue competenze, i tuoi valori? Se non hai un’impresa ma hai comunque un patrimonio da gestire e in futuro da trasferire, come puoi gestire con successo il trasferimento? E come fare tutto questo risparmiando?
- Piani di Protezione Patrimoniale
Il tuo patrimonio è soggetto ad attacchi di vario genere. Devi solo proteggerlo. Come fare a risparmiare le tasse? Come proteggerti da eventi fortuiti ed esterni che potrebbero depauperare il tuo denaro? Come fare per evitare gli attacchi dei creditori? Il miglior modo per affrontare queste e altre problematiche che possono minare il tuo patrimonio è la pianificazione.
- Personalizzazione Portafoglio
Che tipo di investitore sei? Avverso al rischio? Avverso al basso rendimento? Vuoi solo proteggere il tuo patrimonio dall’inflazione o vuoi trarre un rendimento più alto dal tuoi soldi? Sapevi che si possono costruire portafogli diversi con strumenti finanziari adatti ad ogni singolo progetto e ad ogni singola esigenza ed orizzonte temporale? Costruiamo insieme il tuo portafoglio ideale…
- Consulenza alle Imprese
Sei un imprenditore e hai svariati tipi di esigenze. Come potresti fare per gestire al meglio il tuo patrimonio aziendale con una consulenza mirata e fornita da un team di professionisti? Lo sai che La migliore partenza per risolvere i bisogni aziendali parte dai servizi di analisi? Analisi previdenziale per comprendere quali sono i benefici aziendali derivanti dalla pianificazione previdenziale, i benefici del welfare aziendale, oppure servizio di analisi aziendale per capire se possiamo fornirti aiuto per operazione ordinarie, straordinarie e servizi di analisi generazionale dove lavoriamo su assetto familiare e di proprietà.
Roberta Piscopo
“Ti regalo la luna”
Spunti e riflessioni sul passaggio generazionale
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