Passaggio generazionale

Analisi generazionale

Analisi del patrimonio intero del cliente includendo ogni tipo di bene: finanziario, immobiliare e aziendale.

Passaggio generazionale

Sulla base del servizio di analisi della situazione ereditaria, valuto insieme al cliente, le soluzioni possibili per realizzare una successione che ottimizzi l’impatto fiscale, che integri la massima correttezza da un punto di vista civilistico, e che possa essere gestita con tutta serenità.

Servizi fiduciari e trust

La definizione dell’assetto successorio e il passaggio generazionale dell’azienda di famiglia. Definizione e regolamentazione del passaggio generazionale per le situazioni di disabilità e per soggetti deboli attraverso il trust e i contratti di affidamento fiduciario.

Tutela patrimoniale

Elaborazione di piani di azione ricercando soluzioni personalizzate che prevedono diversi strumenti a disposizione per la tutela del patrimonio e del passaggio generazionale.

Soluzioni di private insurance

La ricerca di soluzioni assicurative di vario genere che supportano il cliente nella pianificazione fiscale, garantiscono la protezione e la riservatezza degli asset, e che comportano flessibilità e diversificazione degli investimenti.