Analisi di portafoglio
Hai mai pensato di fare un check up dei tuoi investimenti per acquisire consapevolezza sul tuo patrimonio mobiliare? Potresti avere una “fotografia” completa degli investimenti che hai presso più banche. In questo modo potrai conoscere l’effettivo contenuto finanziario degli strumenti finanziari che hai investito e scoprire anche se sono allineati ai tuoi effettivi obiettivi
Pianificazione finanziaria
Hai provato a pensare se hai davvero controllo sul tuo patrimonio? Quali obiettivi ti sei posto con il tuo denaro? Lo sai che potresti ottenere un piano realistico che porti a termine i tuoi obiettivi? Lo sai che potresti avere un aiuto reale da un professionista che monitora per te i progressi di questo piano? Un consulente finanziario controlla i tuoi investimenti a tempo pieno e lavora perché questo accada
Monitoraggio del rischio
Vorresti raggiungere una tranquillità tale per cui puoi permetterti di affidare ad un professionista il controllo periodico dei rischi che potresti correre con i tuoi investimenti finanziari? Io lavoro a tempo pieno per monitorare l’andamento del portafoglio costruito e opero affinché i rischi possano essere costantemente ridotti o azzerati
Ottimizzazione fiscale
Non solo il commercialista si occupa di fiscalità. Lo sai che il consulente finanziario si occupa di una parte specifica del risparmio fiscale che riguarda il mondo degli investimenti? Talvolta le due figure collaborano o il lavoro dell’uno è propedeutico all’altro. Avere entrambe le figure è un ottimo connubio per conoscere ogni strategia finalizzata a risparmiare le tasse.
Analisi previdenziale
Se sei titolare d’impresa, e vorresti conoscere quali possono essere gli effetti monetari e/o finanziari di un accantonamento della previdenza aziendale, allora potrai chiedere un’analisi previdenziale della tua azienda. Scoprirai che il legislatore ha messo a disposizione una serie di opportunità e vantaggi per te, per tuoi dipendenti e per i dirigenti.
Gestione della liquidità
Quanto costa avere il denaro libero da qualsiasi vincolo? I conti correnti bancari sono ancora la soluzione ottimale per “parcheggiare” la liquidità ed averla pertanto sempre pronta per essere spendibile? Che rischi ci possono essere nella scelta di non investire il proprio patrimonio o una parte di esso nel medio lungo termine?
Costituzione trust
Vuoi conseguire un maggiore controllo sulla disposizione del patrimonio lasciato in eredità? oppure sei nella situazione di voler affidare i tuoi beni ad una persona incapace o impossibilitata ad amministrarli? Ti preoccupi di voler fissare l’età in cui i tuoi figli avranno diritto a ricevere il possesso dei beni trasferiti? Posso fornirti queste ed altre soluzioni a tali esigenze mediante la costituzione di un trust.
Passaggio generazionale
Se sei un imprenditore ti sei mai chiesto, come affrontare il passaggio della tua azienda a tuo figlio, a tuo nipote, ai tuoi cari nel migliore dei modi? Come puoi trasmettere con successo il know how aziendale, le tue competenze, i tuoi valori? Se non hai un’impresa ma hai comunque un patrimonio da gestire e in futuro da trasferire, come puoi gestire con successo il trasferimento? E come fare tutto questo risparmiando?
Piani di protezione patrimoniale
Il tuo patrimonio è soggetto ad attacchi di vario genere. Devi solo proteggerlo. Come fare a risparmiare le tasse? Come proteggerti da eventi fortuiti ed esterni che potrebbero depauperare il tuo denaro? Come fare per evitare gli attacchi dei creditori? Il miglior modo per affrontare queste e altre problematiche che possono minare il tuo patrimonio è la pianificazione.
Personalizzazione portafoglio
Che tipo di investitore sei? Avverso al rischio? Avverso al basso rendimento? Vuoi solo proteggere il tuo patrimonio dall’inflazione o vuoi trarre un rendimento più alto dai tuoi soldi? Sapevi che si possono costruire portafogli diversi con strumenti finanziari adatti ad ogni singolo progetto e ad ogni singola esigenza ed orizzonte temporale? Costruiamo insieme il tuo portafoglio ideale.
Consulenza alle imprese
Sei un imprenditore e hai svariati tipi di esigenze. Come potresti fare per gestire al meglio il tuo patrimonio aziendale con una consulenza mirata e fornita da un team di professionisti?
Lo sai che la migliore partenza per risolvere i bisogni aziendali parte dai servizi di analisi?
Analisi previdenziale per comprendere quali sono i benefici aziendali derivanti dalla pianificazione previdenziale, i benefici del welfare aziendale, oppure servizio di analisi aziendale per capire se possiamo fornirti aiuto per operazione ordinarie, straordinarie e servizi di analisi generazionale dove lavoriamo su assetto familiare e di proprietà.