La mia storia

Mi chiamo Roberta Piscopo e sono nata nel 1975 a Napoli.

La mia passione per la finanza nasce poco prima della maturità quando accompagnai mio padre da un consulente bancario per investire i suoi risparmi.

Ricordo che quella mattina, dopo aver ascoltato con attenzione quanto ci aveva proposto il consulente, mio padre volle sottoscrivere l’unico prodotto che gli era stato proposto senza nemmeno approfondire ciò che gli era stato detto.

Poi quando uscì dalla filiale e “perse” tempo per trovare le chiavi della cassettiera dove erano riposti gli oggetti personali, io tornai indietro dal consulente, per chiedere la documentazione dell’investimento appena sottoscritto (mio padre aveva omesso di chiedere i documenti).

Quando tornai a casa, leggendo i documenti, notai che il consulente aveva omesso di comunicarci che quella polizza vita (ovvero il prodotto proposto), aveva un costo (premio) davvero notevole rispetto poi a quanto sarebbe stata la remunerazione iniziale degli interessi per il primo anno di vita dello strumento.

Da lì scattò in me una sorta di missione.

Innanzitutto quella di conoscere il mondo finanziario per poter scegliere da sola e comprendere quali fossero gli strumenti che il mercato poteva offrire. La seconda quella di diventare poi brava nello scegliere per gli altri fornendo loro le informazioni corrette.Anche perché una cosa era evidente “Non sarei mai più tornata dallo stesso consulente”.

Oggi quindi la mia missione è quella di accompagnare il cliente nelle scelte che riguardano il suo patrimonio.

Il mio percorso per arrivare ad oggi, parte dagli studi.

5 sono le date importanti che caratterizzano la mia storia professionale.

Mi sono laureata nel 2001 e dopo vari lavori amministrativi presso società di vario genere dal tour operator alle assicurazioni, iniziai il lavoro che sognavo nel 2003 in Banca Agricola Mantovana dove cominciai dalla cassa. I miei responsabili di allora, decisero in pochi mesi che il lavoro più adatto a me era quello della consulenza perché era evidente che parlare di strumenti finanziari in cassa, generava una fila alquanto imbarazzante.

Così nel 2004 iniziai il ruolo di gestore delle famiglie clienti sia per il credito che per la raccolta  e un anno dopo iniziai a gestire esclusivamente  i risparmi dei clienti.

Poi dopo 5 anni a Reggio Emilia, nel 2009 arrivai a Modena presso la sede del Monte Dei Paschi di Siena dove oltre a non lasciare mai il mio ruolo di gestore della clientela affluent e dei suoi risparmi, ho anche svolto incarichi di responsabilità come quello del vicedirettore di filiale, ruolo che mi ha insegnato anche a gestire situazioni più complesse e a gestire i colleghi in situazioni molteplici.

Nel 2016 inizia la svolta: la mia voglia di crescere, la costante ricerca di trovare un ruolo da professionista piuttosto che da dipendente, mi porta  in Azimut, realtà finanziaria indipendente che mi consente di avvicinarmi ai miei valori di indipendenza e libertà di poter scegliere insieme al cliente.

Grazie a questa scelta lavoro  per poter cucire su misura il vestito finanziario che ogni cliente mi richiede.

I miei studi

Laurea in Scienze Politiche 110/110 lode

Iscrizione all’albo dei consulenti finanziari

Iscrizione all’albo degli intermediari finanziari

I miei numeri

 9 grado di soddisfazione dei miei clienti in una scala da 1 a 10

15  anni di esperienza nella consulenza finanziaria

100%  Passione nel  mio lavoro

200 Ore minime annue di formazione professionale

I miei valori

Responsabilità: gestisco i risparmi dei miei clienti con lo stesso zelo e impegno con cui gestisco i miei soldi. E in questo sono molto autocritica.

Passione: Amo il mio lavoro, amo quello che faccio. Opero con tutta la passione e l’entusiasmo di una persona che adora la sua professione. Quando lavoro, non mi accorgo del tempo che scorre.

Trasparenza: La verità è alla base della correttezza anche se non è sempre facile raccontarla. Perciò la trasparenza contraddistingue il mio lavoro.

Generosità: Sono generosa per natura. Mi piace DARE a prescindere da quello che posso ottenere in cambio. Aiutare il prossimo appaga la mia persona

Lealtà: Proteggere ciò che è importante per me e per gli altri è fondamentale. La fiducia è la base di partenza

Indipendenza: Devo poter scegliere cosa è meglio per il cliente in maniera indipendente. L’UNICO ordine deve essere quello del cliente e non quello della società con cui scelgo di lavorare.